Для импорта уже имеющейся базы клиентов в систему нужно правильно ее подготовить: заполнить в определенном формате все необходимые поля.
Скачайте шаблон таблицы по ссылке.
Номер карты
Посмотрите, под каким номером зарегистрирована последняя карта в системе, и в таблице укажите картам номера, начиная со следующей цифры.
Например, если последний клиент в системе зарегистрирован под номером 2000010, то в таблице номера начнутся с 2000011.
Обязательное поле.
Имя
Поле с именем клиента не может быть пустым. Если имени нет, то напишите "No name".
Фамилия
Фамилия клиента (может отсутствовать).
Пол М/Ж
Поле с полом клиента можно не заполнять, но в таком случае вы не сможете в будущем фильтровать клиентов в системе по половому признаку.
Телефон
Телефон клиента - обязательное поле. Телефон указывается в едином формате, без 8 или +7, без дополнительных символов и пробелов.
Email
Электронная почта (может отсутствовать).
ДР
День рождения клиента указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Общий бонусный коэффициент
Можно сразу установить общий бонусный коэффициент клиентам. Коэффициенты в таблице могут отличаться друг от друга или отсутствовать.
Посмотрите, под каким номером зарегистрирована последняя карта в системе, и в таблице укажите картам номера, начиная со следующей цифры.
Например, если последний клиент в системе зарегистрирован под номером 2000010, то в таблице номера начнутся с 2000011.
Обязательное поле.
Имя
Поле с именем клиента не может быть пустым. Если имени нет, то напишите "No name".
Фамилия
Фамилия клиента (может отсутствовать).
Пол М/Ж
Поле с полом клиента можно не заполнять, но в таком случае вы не сможете в будущем фильтровать клиентов в системе по половому признаку.
Телефон
Телефон клиента - обязательное поле. Телефон указывается в едином формате, без 8 или +7, без дополнительных символов и пробелов.
Электронная почта (может отсутствовать).
ДР
День рождения клиента указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Общий бонусный коэффициент
Можно сразу установить общий бонусный коэффициент клиентам. Коэффициенты в таблице могут отличаться друг от друга или отсутствовать.
Сегмент 1
Перед формированием таблицы заранее создайте в системе сегмент, в который будут добавлены клиенты из импортируемой базы. В поле впишите название сегмента.
Сегмент 2
При необходимости создайте второй сегмент и добавьте в таблицу его название.
Баланс руб.
Бонусный баланс клиента.
Необязательное поле.
Привязка к предприятию (id)
ID предприятия, к которому необходимо привязать клиента в системе.
Для того, чтобы узнать ID, выберите нужную сеть или предприятие, перейдите в раздел "Мастер/Предприятия". Найдите в списке нужное заведение - в первом столбце будет указан его ID.
Необязательное поле (но рекомендуемое).
Перед формированием таблицы заранее создайте в системе сегмент, в который будут добавлены клиенты из импортируемой базы. В поле впишите название сегмента.
Сегмент 2
При необходимости создайте второй сегмент и добавьте в таблицу его название.
Баланс руб.
Бонусный баланс клиента.
Необязательное поле.
Привязка к предприятию (id)
ID предприятия, к которому необходимо привязать клиента в системе.
Для того, чтобы узнать ID, выберите нужную сеть или предприятие, перейдите в раздел "Мастер/Предприятия". Найдите в списке нужное заведение - в первом столбце будет указан его ID.
Необязательное поле (но рекомендуемое).
Добавка в ОСМИ 0/1
Создание клиентам карт Wallet.
Укажите в поле "1" - если электронные карты клиентам будут нужны и необходимо их сгенерировать.
Укажите "0" - если ваши клиенты не будут пользоваться картами Wallet.
Создание клиентам карт Wallet.
Укажите в поле "1" - если электронные карты клиентам будут нужны и необходимо их сгенерировать.
Укажите "0" - если ваши клиенты не будут пользоваться картами Wallet.
Сумма чеков
Сумма всех чеков клиента.
Необязательное поле.
Дата последнего визита
Дата последнего визита/покупки клиента. Указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Сумма всех чеков клиента.
Необязательное поле.
Дата последнего визита
Дата последнего визита/покупки клиента. Указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Дата регистрации
Дата регистрации клиента. Указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Дата регистрации клиента. Указывается в едином формате: дд.мм.гггг
Необязательное поле.
Telegram ID
Telegram ID клиента.
Необязательное поле.
Telegram ID клиента.
Необязательное поле.
ISO код страны
ISO код страны.
Необязательное поле.
ISO код страны.
Необязательное поле.
Комментарий
Комментарий, который будет отображаться в личной карточке клиента в CRM-системе.
Необязательное поле.
Комментарий, который будет отображаться в личной карточке клиента в CRM-системе.
Необязательное поле.
